投資績效報告　使用說明

用途

把投資帳戶資料整理成清楚、專業的客戶績效報告，可用於季度檢視、年度回顧或客戶會議。

適合誰

適合理財顧問、資產管理人員、家族財務管理者，以及需要向客戶說明投資成果的人。

怎麼用

1. 把 Skill 加進你的 AI 工具。
2. 貼上報告期間、期初與期末市值、資金進出、資產配置、比較基準及交易紀錄。
3. 說明要一頁摘要、完整報告，或可直接貼到 LINE 與電子郵件的版本。

範例

你可以說：「幫我做第二季客戶績效摘要。期初市值 800 萬元、期末市值 836 萬元，期間投入 20 萬元，基準報酬 3%。配置為台股 45%、海外股票 25%、債券 20%、現金 10%。請用一般客戶看得懂的語氣，附上算式與風險提醒。」

收到的內容會先說明績效結果，再整理配置、基準差異、市場影響與下一步，可直接貼給客戶。

注意

請提供正確的期間、幣別、資金進出與費用資料。資料不足時不應硬算報酬；正式對外使用前，也要依公司流程確認數字、揭露文字與報告格式。

技序 Jixu AI 出品