客戶紀錄與追蹤 使用說明

用途

把你亂亂的拜訪筆記、通話重點、LINE 對話，整理成可以直接貼進 CRM、Excel 或 Google 試算表的客戶紀錄，並幫每位客戶排好一個明確的下一步。

適合誰

• 常常跑完客戶卻拖著不寫記錄的業務。
• 用 Excel、Google 試算表或 CRM 管客戶的人。
• 想在週末把這週的客戶全部排出下一步的人。

怎麼用

1. 把這個 Skill 的 SKILL.md 加進你的 AI 工具（貼進自訂指令，或用工具的「新增 Skill」功能上傳）。
2. 貼上你的筆記，並說你用什麼記錄；有自家欄位名稱也一起貼。身分證字號、病歷這類資料先拿掉或改代稱。
3. 直接說：「幫我整理成可以貼進 Google 試算表的」；要匯入就加一句「另外給我可以匯入的格式」。

範例

你說：「今天跑了兩家。〇老闆想買第二台烤箱，預算大概 8 萬，下週再看樣品，說『這台我真的想要』。〇小姐的美髮店只是先問問，沒約下次。」

你會得到：

• 一句話摘要：整理了 2 位客戶、1 位沒有下一步、最急的是〇老闆下週看樣品。
• 一位客戶一列的表格，金額和意願都附你講的原話。
• 沒有下一步的〇小姐會被標出來，讓你決定追不追。
• 待確認的欄位，例如看樣品的確切日期。

注意

• 金額、成交時間、成交機率只寫你或客戶明講的；沒有就留空並標待確認。
• 客戶的意願沒有原話，會標「業務判斷」。
• 敏感個資不會放進 CRM 備註，只寫必要的摘要。
• 只產生文字，不會連線你的 CRM，也不會說「已更新」。你要自己貼上或匯入。

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