首訪規劃與需求診斷 使用說明

用途

幫你準備第一次拜訪客戶：定下這次要拿到的下一步，給開場講稿、要問的問題、客戶可能的反應和收尾說法；拜訪後也能幫你檢討哪裡做得好、哪裡要改。

適合誰

• 保險、房仲、B2B、汽車、門市的業務，尤其是剛入行的新人。
• 自己跑業務的老闆。
• 要幫新人做拜訪講評的主管。

怎麼用

1. 把這個 Skill 的 SKILL.md 加進你的 AI 工具（貼進自訂指令，或用工具的「新增 Skill」功能上傳）。
2. 貼上你知道的資料：賣什麼、客戶是誰、約幾分鐘；拜訪後檢討就貼你的拜訪筆記。沒有資料也可以，會先給通用版。
3. 直接說：「幫我準備明天的第一次拜訪」或「幫我看這次拜訪哪裡可以更好」。

範例

你說：「明天第一次拜訪牙醫診所院長，我們賣預約掛號系統，他們現在用電話和紙本登記，約 30 分鐘，幫我準備開場跟問題。」

你會得到：

• 一句話目標：這次不介紹系統，讓院長說出登記最麻煩的地方，並約好下次示範。
• 開場講稿（稱呼用〇院長）。
• 四個要問的問題，標出兩題必問。
• 「我們用紙本很習慣了」「先給我報價」這類反應的回法。
• 收尾說法，以及還待確認的事。

注意

• 只用你給的客戶資料，客戶沒說的狀況不會當成事實；人名沒給就用〇〇。
• 不保證成交，也不給萬用話術；說法要改成你說得出口、而且是真的。
• 不教誇大不實、假限時優惠或貶低對手的說法。
• 保險不推銷特定保單；商品細節以公司正式文件為準；法律、合約等重大事項請找專業人士。
• 只產生文字，不會幫你傳訊息或寄信。

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