商機檢討與改進清單 使用說明

用途

把沒成交、卡關或一直延期的案子照時間還原，分清楚事實和推測，找出最大缺口，列出誰做什麼、何時完成、怎麼驗證的改進清單，還有掉單後的回訪問法。

適合誰

• 剛掉單、被客戶拖著的業務。
• 要開案子檢討會或看業績漏斗的主管。
• 需要把案子現況整理成一頁給主管看的人。

怎麼用

1. 把這個 Skill 的 SKILL.md 加進你的 AI 工具（貼進自訂指令，或用工具的「新增 Skill」功能上傳）。
2. 貼上案子的經過：日期、做了什麼、報價、客戶說過的話。越照原話越好；沒有資料也可以，會先給通用範本。
3. 直接說：「幫我檢討這個案子」；要在會議上講，就加一句「週五開會要講」。

範例

你說：「賣辦公室咖啡機租賃，7/2 展示，7/15 報價每月 6,000 元，7/30 客戶回信選別家，寫『貴公司交期比較久』。我覺得是我太晚跟進，下週要在組內會議講。」

你會得到：

• 結論：客戶親口說的原因只有交期；「太晚跟進」是你的推測，要回訪才知道。
• 照日期的時間表，事實、推測、待確認分開標。
• 最大缺口與改進動作表（誰、何時、怎麼驗證，不知道的標待指定）。
• 回訪問法，以及一段會議上可以這樣講的口語稿。

注意

• 客戶為什麼這樣決定，沒有他親口說的話都只算推測，不會寫成定論。
• 不替你編對手價格、客戶態度或掉單原因，也不給成交機率。
• 不評斷人，只看流程；不會替你決定折扣或合約條件。
• 法律、合約糾紛等重大事項請找專業人士或公司法務。
• 只產生文字，不會直接更新你的 CRM。

技序 Jixu AI 出品