客戶背景整理 使用說明

用途

把散在各處的客戶資料（CRM 備註、信件、LINE、官網介紹、拜訪筆記）整理成一頁客戶輪廓，標出每項資料的來源和可信程度，分清楚事實、推測和待確認，並列出拜訪前要查證的問題。

適合誰

• 接手同事客戶、想快速搞懂來龍去脈的業務。
• 拜訪前想知道「我們對這個客戶到底知道什麼」的人。
• 手上資料互相打架、不知道該信哪個的人。

怎麼用

1. 把這個 Skill 的 SKILL.md 加進你的 AI 工具（貼進自訂指令，或用工具的「新增 Skill」功能上傳）。
2. 把手上的資料全部貼進去，盡量註明是誰寫的、什麼時候；個資先拿掉或改代稱。
3. 直接說：「幫我整理這個客戶的狀況，下週要拜訪」。

範例

你說：「接手〇〇公司。CRM 寫『去年 11 月報價 12 萬，客戶說會考慮』；LINE 裡〇經理 3/5 說『內部在討論，預算可能要重排』；官網說今年要擴大門市。」

你會得到：

• 一句話現況：報價後〇經理 3/5 說內部還在討論，預算可能重排。
• 輪廓表：每項資料標出處和可信度。
• 衝突提醒：官網說擴大門市、客戶說預算重排，只能寫「可能」，拜訪時問。
• 三個拜訪前要查證的問題。

注意

• 只用你貼進來的資料，不會上網查，也不會補沒有的客戶資料。
• 沒有客戶親口說的話，他的想法只會寫成「可能」。
• 價格、合約、交期承諾這類事，會提醒你先向相關的人確認。
• 不轉述不必要的個資。只產生文字，不會讀取任何系統。

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