商機週報與成敗檢討：使用說明

用途

把你零散的案子進度筆記，寫成可以直接貼給主管的商機週報，也能照公司比例算加權金額、檢討輸單或停滯的案子。

適合誰

• 每週要交商機進度給主管的業務。
• 要彙整團隊案子、向老闆報預測的業務主管。
• 業務助理，或自己跑業務的中小企業老闆。
• 週報怕寫太差被念、寫太好月底又交不出成績，或案子輸了想找出真正原因的時候。

怎麼用

1. 把這個 Skill 加進你的 AI 工具（照該工具匯入 Skill 的方式，放入 SKILL.md 和 references 資料夾）。
2. 貼上每個案子的筆記：客戶、案子、金額、現在狀況、下一步。要算加權金額，再貼上公司的階段比例；要檢討就貼時間線和你的看法。
3. 說「幫我寫給主管的週報」「幫我算加權金額」或「這案子輸了幫我檢討」。

範例

你這樣說：幫我寫給經理的週報。〇〇電子倉儲系統 380 萬，本週收到採購單；〇〇醫院排班系統 120 萬，資訊室說應該沒問題，還要送院長簽；〇〇食品冷鏈監控 85 萬，客戶說預算延到明年，我想請經理一起拜訪他們的總經理。

你會得到：

• 一份可以直接貼進 Email 或 LINE 的週報，開頭一句話講最重要的事。
• 金額先列算式再寫合計：已成交 1 件 380 萬元；進行中 2 件 120 萬 + 85 萬 = 205 萬元。
• 每個案子的狀態照你的原話，「應該沒問題」「還要送院長簽」不會被改成已確認，沒收到採購單就不寫成交。
• 「需要經理協助」寫成具體的事：一起拜訪〇〇食品的總經理。

注意

• 它不會把沒把握的案子寫成確定成交；你要求寫好看，它會改給你老實但有分量的版本。
• 沒有你公司的階段比例，它不會給成交機率，只列金額和狀態；加權金額是預估，不是一定進來的錢。
• 檢討只看事不看人；沒有依據的原因會標成「推測」，客戶沒回覆不等於價格問題。
• 價格底線、讓價、付款條件要由你的公司核可；它不教回扣、送禮換訂單、綁標、圍標。
• 它不能寄信、改 CRM、上網查決標公告或存檔，只給可以直接複製貼上的文字或表格。

技序 Jixu AI 出品